Ситуация вокруг борьбы за контроль над городом и его окрестностями становится напряжённой из-за действий некромантов, сопровождающихся боями и применением запрещённой магии. В частности, в Чите разворачивается конфликт между различными силами, включая инквизицию и некромантов, что провоцирует серьёзные последствия для местного населения и инфраструктуры. В таких условиях некромант Виталий Могильников оказывается в центре событий. Он действует отдельно от инквизиции, пытаясь сохранить порядок и защищать город от враждебных некромантов, но сталкивается с недоверием и противодействием, в том числе со стороны полковника Смирнова, настроенного враждебно и не верящего в добрые намерения Могильникова. На фоне вооружённых столкновений и сложных политических отношений Могильникову приходится балансировать между собственной деятельностью и ожиданиями официальных сил, что осложняется необходимостью контролировать угрозы не только внешние, но и внутренние — среди тех, кто учится некромантии или увлекается ядами. Одна из школьниц, Женя Кислицына, проявляет интерес к нетипичным аспектам магии, ввязываясь в ситуацию, которая может повлиять на продолжение обучения и её личное развитие.

Несмотря на то что Виталий — опытный некромант и наставник, он стремится ограничить распространение опасных знаний и не хочет вовлекать других в этот рискованный мир. В то же время его роль как защитника и руководителя осложняется тем, что инквизиция не всегда готова работать с ним напрямую, а внутренние конфликты и разногласия приводят к сложным моральным дилеммам. Одновременно с этим продолжается военное противостояние с полководцем Раскольниковым, что приводит к значительным потерям и разрушениям, а также обостряет задачу сохранения контроля над территорией и ресурсами. Потеря армии и необходимость защиты от новых атак заставляют героя принимать сложные решения о тактике и управлении своей силой....