В разгаре холодной войны в советской разведке существует напряжённая работа под прикрытием, где надо постоянно соблюдать осторожность и избегать нежелательных контактов. Главный герой оказывается в ситуации, когда ему предстоит пройти подготовку и действовать в условиях, где каждая ошибка может быть использована против него и его страны. Ему предстоит освоить технические навыки обслуживания самолётов и овладеть актёрским мастерством, чтобы подходить под различные образы и не выдавать себя на территории вражеского государства. Внешняя обстановка осложняется необходимостью соблюдать пароли и явки, а также избегать раскрытия информации, что требует полного сосредоточения и напряжения внимания. Налаживание контактов строго контролируется, а служба сопряжена с множеством условий и ограничений, которые нельзя нарушать.

Главный герой — молодой человек, который прошёл обучающую подготовку у опытных наставников и занимается изучением документов, а также техническим и артистическим тренингом для успешного выполнения своей миссии. Его положение часто вызывает внутренний конфликт между желанием действовать и необходимостью соблюдать осторожность. Служба несёт с собой не только физические, но и психологические нагрузки, так как окружающая действительность связана с напряжённым контролем и постоянным риском. Поддержание связи с нужными людьми сложно, а рекомендации для крайних случаев ограничены и не всегда могут быть использованы. В середине сюжета герою приходится сталкиваться с препятствиями внешнего и внутреннего характера, которые осложняют выполнение задания. Он вынужден искать выходы из сложных ситуаций, а также принимать решения, способные влиять на исход миссии и его личную безопасность....