Развитие сюжета начинается с обнаружения «второй рации», работающей в тылу, что служит сигналом для мобилизации сил и средств. Казанцев получает приказ активно использовать сотрудников особого отдела и действовать в условиях ограниченного времени. Важной точкой становится допрос пленного немецкого офицера, который старается сохранить информацию, но под давлением раскрывает ключевые данные о местных агентах и методах работы немецкой разведки. Параллельно с этим герой и его товарищи пытаются собрать сведения на местах, проверяя склады, вокзалы, подозрительных лиц и организуя скрытое наблюдение.

Ситуация осложняется не только внешней угрозой со стороны Абвера, но и внутренними препятствиями — нехваткой личного состава в милиции, низкой технологической оснащённостью, необходимостью получать разрешения на действия, а также контролем со стороны руководства, которое предъявляет высокие требования к результатам и оперативности. Вражеские агенты пытаются использовать московско-владимирские железнодорожные маршруты для передачи информации и проведения диверсий, что требует постоянного внимания и быстрых решений. При этом герой сталкивается с необходимостью принимать непростые решения, сочетая жесткость в обращении с пленными и подозреваемыми с умением сохранить собственный статус и доверие коллег.

В итоге действия героя направлены на раскрытие сети агентов и пресечение деятельности противника в конкретных районах, особенно вблизи Калинина и Торжка. Он организует проверки и задержания, взаимодействует с военными и гражданскими структурами, поддерживает связь с руководством НКВД, которое оценивает результаты работы и готовит меры поощрения. Несмотря на успехи, главная задача остаётся: своевременно выявлять и пресекать проникновение разведывательных групп врага, улучшать технические средства и вырабатывать новые методы работы, чтобы повысить эффективность борьбы с разведкой противника в условиях войны.

Такой обзор ситуации, заданных ролей и развивающихся событий составляет основу сюжета книги Пограничник против Абвера Юрий Григорьевич Корчевский, где показана комплексность и многогранность контрразведывательной деятельности в трудный период военного времени.