В основе сюжета лежит напряжённая ситуация в конце XIX века, когда на фоне международных интриг и подготовки к новым военным конфликтам возникают тайные операции по внедрению агентов в общество. Русские представители пытаются незаметно укрепить свои позиции через создание сети полезных знакомств и сбор информации в американском и китайском контекстах. Присутствие российских контрразведчиков на стратегически важных территориях и усилия по манипулированию мнением командования противника создают атмосферу скрытой борьбы, где многое решается не силой оружия, а умением выжидать и вводить в заблуждение. Одновременно развивается и военный аспект, связанный с переходом от традиционного парусного флота к новым видам вооружения и изменением взглядов на боевые возможности морских сил.

Главным действующим лицом оказывается офицер с опытом службы в Российском Императорском Флоте, который сталкивается с необходимостью адаптироваться к новым реалиям и выполнять задачи, выходящие за рамки привычных военных обязанностей. Его вовлечённость в подготовку кинофильма с участием настоящих кораблей и сцены боёв — это лишь часть масштабной работы по поддержке государственной стратегии, сопряжённой с бюрократическими препонами и внутренними конфликтами среди высших военных кругов. Герой одновременно управляет промышленными предприятиями и предоставляет экспертные консультации, одновременно стараясь сохранять скрытность в глазах жандармов и сохраняя осторожность при активных действиях на дальневосточных рубежах....