Начало повествования связано с необходимостью подготовки военно-морских сил России к новой фазе международных конфликтов. Война, которая недавно закончилась, потребовала ремонтов судов и облагораживания условий для экипажей, что оказалось важным на фоне ужасных жизненных обстоятельств военнослужащих на кораблях. Особое внимание уделяется организации поставок оружия и боеприпасов в труднодоступные регионы, в частности для абиссинской армии, которая столкнулась с препятствиями со стороны колониальных властей Великобритании, Франции и Италии. В таких условиях появляется персонаж, офицер отставной российской армии и бывший моряк по имени Иениш. Он оказывается вовлечён в сложный проект, связанный с доставкой и транспортировкой вооружений через враждебно настроенные территории, а также налаживанием базы для обслуживания кораблей, чтобы поддержать их в боеспособном состоянии.

Иениш получает задачу, выполнение которой осложняется не только политическими преградами, но и проблемами технического и логистического характера: ремонт броненосного судна, необходимость легализации малых катеров, борьба с нехваткой надежных портов для пополнения запасов и ремонтных работ. В это время в происходящее вмешивается дипломат Виктор Машков, чья настойчивость и талант ранее остались не замеченными армейским командованием, но который теперь становится связующим звеном между властями России и иностранными империями, а его усилия направлены на установление новых официальных отношений и поддержку операций....