Алан Фрост — первокурсник магической школы, переселённый душой из другого мира. Когда его неожиданно забирают на практику в Дикий Запад, он получает в напарники Фрэнка Ханта — нового шерифа по иным делам в золотоискательской Вирджинии. Город встретил их трупом предшественника, удушенного шёлковым шнурком, и молчанием властей, которые предпочли умолчать об убийстве. Алан быстро понимает, что правила здесь другие: в переулке на него выходит существо с развороченным лицом и чарующей улыбкой, а защитные руны города оказались бесполезны против того, что охотится в дневном свете.

Фрэнк называет это высшим вампиром — существом, которое официально не существует. Алан располагает лишь усиленными рунами-патронами и кинжалом из кости демона, подаренным мастером Рэем. Но оружие бессильно, если хозяйка теней уже пригласила его в свою коллекцию.