Исходной ситуацией служит исчезновение подростка Даниила, который провалился в чрезвычайно опасную для него ситуацию после встречи с демоном высокого ранга. Этот демон, див двенадцатого уровня, оказался не поддающимся контролю и ушёл из места происшествия, оставив за собой трагические последствия. Вмешательство требует опытного специалиста, поскольку обычные методы не обеспечивают должного результата — демон оказался зарегистрированным и теперь принадлежит новому законному владельцу, что ограничивает возможности вмешательства. В этих условиях в дело вступает граф, обладающий иным статусом и опытом — Гермес Аркадьевич Аверин. Имя графа связывают с расследованием подобных дел и взаимодействием с диковинным миром, где действуют силы, выходящие за рамки обычного понимания. Его положение при этом непростое: граф находится в среде, где законодательные ограничения и социальные конфликты мешают простому решению возникшей проблемы. Помещение, в котором происходит история, отражает переключение между традиционным и современным, между обыденным и мистическим, что определяет тон происходящего.

Развитие событий запускается из-за требования родственников и заинтересованных лиц найти и наказать ответственного за исчезновение ребёнка, что осложняется наличием демона, сходного с диким зверем, способным изменять формы и обходить обычные методы задержания. Вмешательство полиции, представленной дивом первого класса по имени Владимир, демонстрирует противоречия между различными властями и ограничивает сотрудничество с графом. Эти обстоятельства создают напряжённость и ряд препятствий, делающих поиск демона и решение вопроса необычной задачей. При этом попытки найти компромисс натыкаются на внутренние конфликты, включая враждебность между участниками дела, эмоциональные переживания родственников и юридические ограничения, связанные с регистрацией и собственностью на опасное существо....