Ветеран разведки Роджер Гарланд давно сошёл со сцены, когда доктор Штраус вытащил его из забвения для последнего дела. В глуши Западной Вирджинии группа учёных проводит секретный эксперимент над пожилой женщиной по имени Вирджиния — она рисует картины, предсказывающие будущее. Гарланд должен охранять объект, но кто-то уже вывел из строя их единственный транспорт. Среди отряда, возможно, есть предатель, а сами учёные скрывают нечто куда более страшное, чем психотропные препараты.

Гарланд узнаёт в лице пациентки женщину из своего прошлого — той самой, что пила бульон из деревянной миски во французском погребе, полном крыс. Старуха поворачивает к нему голову на слишком длинной шее и улыбается беззубо. Проект «ЦИЛИНДР» оказался не про контроль сознания, а про нечто, что даже Штраус предпочёл не раскрывать своему охраннику.