Светлана Пронина наконец-то готова выйти замуж за Павла и забыть прошлое. Но в канун Нового года звонок бывшему напарнику Тимофею рушит планы: умерла тётя Эмма, и её внебрачный сын Антон везёт в Москву банду киллеров, чтобы уничтожить всех, кто стоит на пути к наследству. Среди целей — дочь Светланы и сын Тимофея.

За сорок шесть часов до праздника бывшие любовники вынуждены снова действовать в паре: она — лейтенант разведки, мастер перевоплощений, он — капитан, готовый прикрыть её любой ценой. Павел не должен узнать правду, Антон не должен дожить до утра, а Светлана должна успеть вернуться домой за два часа до речи президента — обещала любимому, что будет ждать его голой в постели. Но каждый новый труп наживает новых врагов, и часы до полуночи отсчитывают время, которого уже нет.