На борту судна происходит загадочное убийство мадам Эрмелин, отравленной необычным ядом, и преступление, по всей видимости, связано с таинственным человеком по имени Леонар Тернон. Ситуация осложняется тем, что записка с угрозой гласит: «Ты умрешь первой», намекая на дальнейшие жертвы и создавая атмосферу тревоги среди пассажиров. Среди них возникают подозрения и страх, особенно когда выясняется, что Леонар, возможно, жив и обладает мотивами для мести семье Эрмелинов. Тем временем французский сыщик Деламар приступает к расследованию, пытаясь выяснить детали происшествия, собрать показания свидетелей и найти описание загадочного Леонара, что осложняется отсутствием у семьи фотографий и точной информации.

В этом сложном положении оказывается главный герой Рудольф фон Лихтенштейн, который вместе с компаньонкой Амалией участвует в расследовании и сталкивается с неприятностями, связанными с поддельными документами, интригами и тайнами вокруг картины «Леда» Леонардо. С приобретением этого шедевра ситуация принимает новый оборот: найденная картина становится объектом споров и источником различных попыток использовать её в корыстных целях. Рудольф оказывается втянутым в сеть шпионских игр и интриг, где задания русской разведки сочетаются с внутренними противоречиями персонажей и тайнами прошлого. Амалия, работая на спецслужбу, также вовлечена в эти события, что добавляет сложности в понимание происходящего и усиливает напряжение вокруг художественных ценностей и политических интересов....