Развитие сюжета осложняется необычной структурой письма с корякскими названиями морской рыбы, которые могут оказаться зашифрованными анаграммами. Для расшифровки капитан обращается к штатной переводчице Марии Михайловне Бояркиной, специалисту по китайскому и японскому языкам с личной историей, тесно связанной со Смоленском. Вместе они выявляют, что текст скрывает географические названия, и пытаются через карты и анаграммы понять истинный смысл послания. Это требует времени и терпения, усложняется тем, что шифр не привычен и отличается от стандартных методов.

Одновременно с расшифровкой письма Назаров сталкивается с необходимостью оценивать информацию из разных источников, включая показания свидетелей и анализ военной обстановки на советско-японской границе. Заметка о швейцарских часах как детали внешности потенциального сообщника врага указывает на глубокий и сложный поиск среди множества подозреваемых и обстоятельств.

Решения, которые принимает капитан, отражают его стремление совместить оперативную работу с человеческим подходом, а также учитывать политическую ситуацию и опасности войны на востоке страны. Через анализ шифра и взаимодействие с переводчицей он пытается раскрыть замысел противника, чтобы предотвратить диверсию и защитить важного командующего фронтом.

Главная задача, вокруг которой строится повествование, — выявление сути послания в письме, понимание масштабов вражеской операции и предотвращение угрозы советскому командованию. Сплетение разведки, культурных различий в языке и напряжённые международные отношения создают сложный фон, на котором разворачиваются события. Уже на этапе расследования становится ясно, что раскрытие тайны потребует решительных действий и выдержки при явно противоборствующих интересах. След у таежной реки остается точкой отсчёта в череде событий, связанных с безопасностью советского Дальнего Востока во время Второй мировой войны. Александр Тамоников предлагает такое описание, ориентированное на исторические и оперативные детали, соответствующие жанру и заданной теме.