Ситуация в СССР на фоне надвигающихся перемен складывается настолько напряжённой, что государство не в состоянии сохранить прежний порядок. Руководство страны представляется неспособным справиться с кризисом, а распад Союза становится почти неизбежным. В этом контексте ключевым становится персонаж, оказавшийся втянутым в работу спецгруппы КГБ, которая пытается изучить и использовать редкие сведения об угрозах и событиях, способных повлиять на ход истории. Центральная фигура — Александр Николаевич, который вместе со своей женой, обладающей уникальными интеллектом и интуицией, оказывается вовлечён в непростые отношения с представителями партийной разведки. Ему предлагается сотрудничество, поскольку альтернативы в условиях жестокой политической борьбы практически нет.

Развитие сюжета начинается с ареста и допроса Константина Панкратьева — человека с темным прошлым, который внезапно приобретает важное значение для спецслужб. Его личность и прошлое тщательно изучаются, что добавляет дополнительный пласт к состоянию общества и сил, действующих в нём. Вместе с тем ведётся расследование и анализ личности Юлии Сергеевны Заварзиной, жены одного из офицеров и журналистки с криминальным уклоном, связь которой с Панкратьевым неизвестна. Это наводит на мысль о более глубоких внутренних конфликтах и скрытых обстоятельствах, усложняющих понимание и контроль за ситуацией....