Началом перемен становится приезд нового соседа Ларри Тальбота и череда таинственных смертей, включая убийства и грабежи могил, которые нарушают обычный ритм жизни. Эти события поднимают вопросы доверия между героями и другими персонажами, появляются подозрения в сокрытии правды и попытках протащить «диаволово деяние». В это время происходит подготовка к крупному событию — некоему промыслу, смысл и цель которого связаны с природой новолуния и силой, способной изменить ход «Игры». Вокруг этого момента формируются и союзники, и противники, что усложняет общий расклад.

Обстановка становилась всё более напряжённой, когда герои начали исследовать местность, собирать необходимые ритуальные ингредиенты, сталкиваться с препятствиями в виде магических созданий и врагов. Важную роль играют и внутренние ограничения: магические существа боятся друг друга, существуют определённые правила взаимодействий, а силы убывают или нарастают в зависимости от фазы луны. Снафф чувствует странное наблюдение и пытается понять, кто за ним следит, что добавляет напряжённости и предчувствия надвигающихся перемен. Помимо внешних угроз, возникает вопрос разделения игроков на «открывающих» и «закрывающих», что отражает их разные цели и способы ведения дела.

В условиях усиливающегося давления Снафф и Джек вынуждены принимать решения, чтобы удержать ситуацию под контролем и подготовиться к окончательному рубежу, грядущему с полнолунием. Диалог между героями и сопутствующими персонажами, выбор маршрутов, поиски нужных компонентов и противостояние тем, кто стремится нарушить порядок, определяют развитие сюжета. Конфликт, сконцентрированный вокруг магических правил и доверия между участниками, является центральной проблемой, влияющей на их дальнейшие действия.

В итоге история фиксирует переходный момент, когда наступает время решающих действий, а главные роли в событии ещё предстоит определить, открывая дилемму относительного выбора между сотрудничеством и противостоянием. В центре внимания остаётся сохранение баланса в сложной магической «Игре» и попытка избежать разрушительных последствий. Открытый характер ситуации и неполное понимание всех участников создания и хода событий подчёркивают постоянное напряжение и неопределённость развития. Описание отражает основные события и напряжённые взаимодействия между персонажами в рамках одноимённой книги, написанной Роджером Желязны и Александром Владимировичем Жикаренцевым.