В стране разворачивается конфликт между современными властями и сторонниками давно ушедших религиозных культов, что осложняет расследование череды загадочных происшествий. В центре внимания оказывается логово опасного существа, Аргана Кровавого, где недавно произошли таинственные события с жертвами. Сложность расследования усугубляется появлением последствий нападений неведомого врага, способного скрываться в тенях и совершать разрушительные действия, что ставит под угрозу безопасность города. Фелиция, королевский инспектор и оборотень, призвана разобраться в случившемся, несмотря на ограничения, связанные с её положением и особенностями личности. Она сталкивается с необходимостью сотрудничества с магами и военными, а также с недоверием и врагами как среди последователей старой веры, так и среди тех, кто не желает вмешательства в ситуацию.

Расследование начинается с попыток понять природу и происхождение сил, опустошающих городские кварталы и нападающих на жителей. Фелиция вынуждена работать в тесной связке со специалистами различного профиля, включая мага-некроманта Магнуса, которому поручено исследовать применение магии в появившихся инцидентах. Сложность работы возрастает из-за того, что многие заинтересованные лица не только не помогают, но и мешают движению вперёд. Среди них – представители религиозных сект, чиновники с ограниченными полномочиями и неясные фигуры, скрывающиеся в тени. Все это создаёт сеть препятствий, которая затрудняет сбор информации и задерживает принятие необходимых мер....