Ситуация в книге складывается вокруг появления загадочного и могущественного персонажа, известного как Палач, которого практически невозможно остановить. Его вмешательство меняет баланс сил в мире, где действуют несколько магических иерархий, каждая из которых преследует собственные цели. В этом сложном мире главный герой, Торис, представитель темной иерархии, оказывается вовлечённым в новые опасные взаимоотношения и альянсы. Его задача усложняется тем, что ранее сложившиеся соглашения между светлыми и темными иерархиями нарушаются, и теперь предсказать поведение Палача невозможно. Торис получает приглашение от загадочной организации под названием Конклав Независимых, представители которой демонстрируют нетрадиционные способности и влиятельность, ранее неизвестную даже ему. Этот шаг стимулирует развитие сюжета и раскрывает существование более глубокой, таинственной силы, о которой знали немногие.

Появление Палача создаёт новые вызовы: он уничтожает лишь «отморозков», оставляя в живых обычных людей, что вызывает тревогу у властей и спецслужб, пытающихся понять характер этого явления. Андрей, один из ключевых действующих лиц, оказывается в центре внимания сил безопасности, которые не могут объяснить произошедшее с ним и контролируют его действия. Его состояние и способности становятся предметом глубокого изучения в закрытых институтах, а его роль в общем раскладе сил оказывается неочевидной. Появляются новые сведения о существах с необычной биологией и технологиями, а также о мощных магических клятвах и взаимодействиях между разными иерархиями. Все это создаёт атмосферу нарастания напряжения и неопределенности....