Начальная ситуация в книге связана с расследованием серии загадочных и жестоких событий, происходящих в приграничном районе, где местные жители сталкиваются с проявлениями чёрной магии и насилием. Расследование контролирует дознаватель по имени Волков, чья работа осложняется не только внешними угрозами, но и внутренними конфликтами с коллегами и подчинёнными. В его ведении находятся подозреваемые, связанные с некромантией и магическими преступлениями, что требует от него решительности и строгости в применении закона. Нарушением привычного порядка становится появление могущественного некромансера, известного как Великий Мормо, или Циклоп, что заставляет дознавателя и его команду переосмыслить уровень угрозы и способы борьбы с ней.

Развитие сюжета связано с подготовкой к столкновению с этим мощным врагом и его сторонниками, а также с внутренними расследованиями, которые вскрывают глубинные связи между магами, тайнами местного сообщества и политическими интригами. Волков одновременно решает задачи допросов, планирует операции и оценивает риски, чтобы обезопасить поселения и предотвратить дальнейшие нападения. Основным препятствием становится не только сила врага, но и ограниченность ресурсов и времени, а также необходимость балансировать между жёсткостью и сохранением порядка. Усложняет ситуацию также предательство и скрытые мотивы отдельных персонажей, что заставляет дознавателя менять тактику и прибегать к нестандартным методам....