Макс Соколов, попавший в тело сицилийского паренька Джованни, уже не просто выживает в Нью-Йорке 1925 года — он втянут в машину мафиозной войны. Принятый в «семью» Массерии, он вынужден лгать боссам, скрывать своё происхождение и манипулировать гангстерами, чтобы не погибнуть в первый же день. Но когда на собрании капо кто-то узнаёт в нём племянника убитого советника Винченцо Скализе, а Лаки Лучано направляет ему в лицо ствол, Джованни понимает: его новая семья — это клетка, где каждый ждёт его промаха.

Единственный союзник — загадочный рыбак Фредо, чьё настоящее имя заставляет бледнеть самых жёстких мафиози. Теперь Джованни должен научиться думать как преступник, чтобы не стать очередной пулей в чьём-то барабане.