Действия разворачиваются вокруг загадочного места — Города Костей, который считается параллельной реальностью, напоминающей ад, куда попадают души тех, кто не прошёл Чистилище. С помощью магического меча Эскалибура возможно временно призывать мертвецов из этого мира, формируя невидимое, но эффективное войско. Однако точные методы призыва известны лишь одному человеку — Мерлину, который, как подозревают, связан с убийством одного из персонажей, Эби. Этот факт вызывает тревогу среди ведьм, представляющих собой организованное сообщество, озабоченное тем, как защитить Эскалибур от Мерлина, способного применить его в своих целях, поскольку обычные меры безопасности вроде сейфов неэффективны для колдуна такого уровня. Для решения проблемы предлагается обратиться к Магистру и собрать шабаш — мероприятие, требующее усилий всего сообщества.

Главный герой, Кристофер, оказывается вовлечён в эту сложную ситуацию отчасти из-за личной причины: его мать, возможно, оказалась в Городе Костей и нуждается в спасении. Он осведомлён о существовании параллельных миров и магических явлений, обладает навыками алхимии и трансмутации, осваивая новые боевые техники, чтобы подготовиться к возможным столкновениям с врагами. Его опасения связаны с загадочной фигурой Мерлина, тело которого никто не находил, и который мог пережить века, сменив множество имён и личин. Это создаёт атмосферу неопределённости и угрозы, показывая, что враг может быть куда более могущественным и подготовленным, чем кажется на первый взгляд....