Под Петербургом, глубоко под землей, происходит чрезвычайное событие: таинственный фиолетовый эфир начинает проникать сквозь защиту, вызывая мутации у людей в изолированном научном комплексе. Этот эфир оказывается связью с древними силами, скрытыми в бездне, и угроза выхода их в реальный мир становится всё более реальной. В центре внимания — молодой инженер Евгений, которого называют Изолятором. Его тело объединено с Реактором — загадочной энергией, которая одновременно является спасением и проклятием. Из-за этого у него не только особая сила, но и опасные мутации, из-за которых он становится изгоем и объектом пристального внимания со стороны различных группировок.

Евгений оказывается втянут в противостояние между вампирами и тайными организациями. Вампир Валериан требует от него поделиться своей энергией, чтобы укрепить власть над Кланом Ночи, но внутренняя сущность Реактора пугает даже древних существ, ведь это не простая магия, а яд, способный вызвать опасные изменения. Изолятор вынужден идти на рискованные шаги, чтобы сохранить контроль над своей силой и предотвратить ужасающие последствия заражения. Между тем, на поверхность города под давлением приближающейся катастрофы начинают выходить другие опасные создания, а Евгений, раненый и ограниченный в движениях кевларовым полотном, вынужден сопротивляться не только внешним врагам, но и внутренним мутациям....