Начальная ситуация складывается вокруг исторических и культурных корней, а также духа преемственности, которые лежат в основе повествования. Главный герой оказывается в окружении традиций и перед лицом испытаний, связанных с наследием предков и военной службой в современной армии. События разворачиваются на фоне военных и этнических тем, затрагивая связь времен, навыки выживания и битвы, а также духовное преображение через испытания. Герой, Михаил Андреевич Колдун, изначально находится в положении обучающегося военнослужащего с казачьими корнями, вынужденного совмещать службу в вооружённых силах и обучение традиционным ремёслам и боевым искусствам предков.

Развитие сюжета начинается с задания Михаила освоить секреты ремесла кузнеца и владения оружием, чему его обучают опытные наставники, чья жизнь тесно связана с историей и казацким прошлым. Он сталкивается с необходимостью выбора между военной службой и глубокой связью с родом и ремеслами предков, что вызывает внутренние и внешние противоречия. В процессе обучения открываются сведения о загадочных воинах-волкодлаках, древних мастерствах и мистических способностях, которые усложняют представления героя о мире и собственном месте в нём. Дополнительное напряжение вносят исторические события, такие как военные конфликты и этногенез сарматов, которые становились предками героя и раскрывают причины непрекращающейся борьбы....