После аварии в лесу Кэтрин оказывается в лапах не просто зверя, а существа с двумя лицами. Ночью — одержимый волк, который тащит её в свою берлогу и заявляет права. Днём — застенчивый Эрик, который не помнит ночных зверств и мучается от вины. Он запирает двери, чтобы защитить её от себя самого, но не отпускает — слишком боится, что люди заберут его в лабораторию, а её посадят за исчезновение подруг.

Кэтрин пытается выжить между ними: днём подбирается к доверию человека, ночью — обманывает зверя, выбивая сведения о той чёрной машине у дороги. С каждой ночью волк всё настойчивее требует её как свою пару, а Эрик всё отчаяннее цепляется за контроль. Пока Кэтрин не знает, кого из них ненавидит больше — и кого предать, когда полиция постучит в дверь.