Обстановка осложняется внешними угрозами и внутренними раздорами. Циркачи вынуждены переезжать и скрываться из-за враждебного отношения окружающих и преследований местных властей. Различные группировки, включая священников и дворян, контролируют границы городов и усиленно охраняют свои владения, не позволяя бродячим артистам и потенциальным союзникам войти. При этом в королевском лагере, где происходят важные события, усиливается напряжение, когда срочные приказы и военно-политические перемещения влияют на возможности и планы героев. В этой сложной обстановке циркачам приходится не только выживать, но и искать новые пути для достижения своих целей.

Внутренний конфликт героя проявляется в несогласии с некоторыми просьбами и желанием сохранить определённые принципы — например, отказ дать «слепоту» для молодого претендента без соответствующей замены или подготовки. При этом Зиргрин продолжает сталкиваться с отчаянием и предательством, в том числе и в личной сфере, что отражается на его взаимоотношениях с окружающими. Все эти события приводят к тому, что герой начинает действовать открыто, переставая скрываться среди лагеря, несмотря на опасения и опасливое отношение со стороны попутчиков.

Сюжет тупиково осложняется политическими интригами вокруг столицы и угрозами работы тайных фракций, которые заставляют персонажей искать обходные пути и меняют стратегию действий. Одновременно сохраняется главное противостояние между необходимостью служить установленным правилам и желанием сохранять собственную самостоятельность, что становится ключевой дилеммой для Зиргрина и его окружения. Развитие событий вплотную приближает их к моментам, когда придётся принимать судьбоносные решения, влияющие на форму и структуру власти в королевстве.

В итоге история раскрывает сложность власти и ответственности, где герои оказываются в ситуации, когда выбор между личным и общественным, долгом и свободой становится центральной задачей. Право на власть. Часть 2 Лилии Бернис показывает процесс этого выбора в условиях политических и магических ограничений, а также последствия для всех участвующих сторон.