Ситуация внутри правоохранительных органов осложняется необходимостью противодействовать внутренним угрозам и не допустить разоблачения одного из своих сотрудников. Перед оперативниками встает задача обеспечить безопасность Николая Александровича, что приводит к разработке сложного и ответственного плана. Его непосредственным исполнителем становится Вася Рогов – сотрудник, находящийся в напряжённом состоянии – он страдает от сильной головной боли, но все же берет на себя выполнение поставленной задачи. Для маскировки он использует старую военную форму и прибегает к уличным методам сбора средств, притворяясь нищим ветераном. Его необычное положение заставляет его проявлять осторожность и изобретательность, чтобы избежать внимания военных и милицейских патрулей, что сопровождается рядом неожиданных столкновений и диалогов.

В процессе исполнения плана Вася сталкивается с жесткими законами военного времени и необходимостью получать официальные разрешения, что существенно осложняет его действия. Одновременно с этим он оказывается вовлечён в мир кабаре и тайных встреч, где ведутся неформальные переговоры и происходит обмен информацией. Взаимодействие с артистами, например с куплетистом Бубой, и необходимость выполнять неожиданные требования, как, например, танец канкана, указывают на необычные обстоятельства работы под прикрытием. Все эти обстоятельства выдвигают перед Васей новые испытания, которые требуют от него быстрой адаптации и принятия нестандартных решений....