В центре повествования находится мир Нефердорс, где царит напряжённость из-за угрозы и опасностей, подстерегающих жителей. Сложная ситуация развивается вокруг группы воинов и демонических существ, вовлечённых в борьбу за выживание и контроль. События начинаются с поисков, в которых участвуют красноволосая Эльза Ванштейн и её отряд, занятые розыском пропавших и расследованием, сопровождающимся необходимостью обходить и избегать вмешательства противников. В этот мир вторгаются новые силы, включая беса по имени Аполлон, который становится ключевой фигурой своей непредсказуемостью и тем, что вскоре оказывается связан с лейтенантом Ванштейном и другими персонажами.

Положение Аполлона непростое — он молодой демон, недавно переродившийся, и ему приходится договариваться о сотрудничестве с теми, кого раньше воспринимал как врагов. Контракт и взаимные обязательства с нежитью, а также взаимоотношения с различными фракциями усложняют его перспективы. Ситуация накаляется в связи с развитию событий, когда враждебное вторжение и столкновения с могучими существами заставляют героев принимать активные решения. Лейтенант Фозах, один из важных участников, сталкивается с угрозой уничтожения и пытками со стороны огра, что ставит под сомнение возможность лёгкой победы. Неожиданные повороты и непредсказуемые противники затрудняют движение героев, а внутренняя борьба среди союзников нередко оказывает влияние на ход событий....