В центре повествования разворачивается сложная ситуация, которую нарушают таинственные исчезновения и появление необычных явлений в замке Розрог, развалине, окружаемой болотами и связанном с бывшим королём Хервигом. В этой обстановке оказываются главные персонажи, чья жизнь и взаимоотношения становятся основой дальнейших событий. Геральт, известный как ведьмак, находится в положении, когда привычный порядок его жизни меняется. Он сталкивается с напряжённостью, вызванной как внутренними переживаниями, так и внешними обстоятельствами, включая приближение разлуки с Цири и необычные события, происходящие вокруг них. Сюжет запускается в момент, когда обстановка в замке и вокруг него начинает выходить из-под контроля: исчезают люди, появляются духи и таинственные фигуры, что вызывает тревогу у присутствующих. Эти происшествия нарушают устоявшийся порядок и требуют от героев действий и принятия решений.

В процессе развития событий сцена меняется вместе с настройками персонажей. Лютик, поэт и приятель Геральта, делится своими взглядами и наблюдениями, что помогает понять контекст происходящего, однако его оптимизм сталкивается с сомнениями и пессимизмом Галагада — рыцаря, чьи убеждения подвергаются испытаниям. Сложности усугубляются непредсказуемыми оборотами: загадочные явления и перемещения людей приводят к растущему беспокойству, а попытки разобраться с происходящим выявляют продолжающийся конфликт между надеждами и реальностью. Кроме того, перемены в жизни героев связаны и с личными отношениями, где радость сменяется печалью, а стабильность подвергается испытанию....