В мире, где прошло разрушительное событие, изменившее природу и судьбы многих, происходит важный перелом в жизни персонажей. Вечный Лоно — мрачный и опасный лес, скрывающий свои тайны и скрывающий силу, которая влияет на ход событий. Это место не просто окружает действующих лиц, но становится ареной для борьбы и испытаний, в центре которых оказывается Тилод. Он носит имя Несмех и известен как Зодчий из Фаранга, ранее Черный охотник Вечного Лона. Измена обычного порядка и угрозы, исходящие из леса, заставляют его пересмотреть саму суть своего существования и роли, которую он играет.

Поначалу Тилод занимает определённое положение, когда, пройдя через множество испытаний, он привыкает к жизни в этом лесу и его тайнам. Его связь с Вечным Лоном наполнена ответственностью, но внезапное появление неизвестных опасностей и могут быть действия могущественного мага, способного управлять волей других людей, нарушают баланс. Назревает конфликт, в котором Тилод и его спутница Эйрис оказываются втянуты в борьбу с внешними силами. Маг, называемый Срезающим Плоды, стремится подчинить их волю, применяя заклинания, которые делают людей покорными, с целью добиться контроля и власти. Усилия Тилода и Эйрис сталкиваются с необходимостью противостоять не только внешнему врагу, но и внутренним ограничениям, которые накладываются на них....