Развитие сюжета строится вокруг попыток врача разобраться в причине появления опухоли, оценить риск и принять правильное решение. Он консультируется с местными специалистами, ищет информацию, анализирует состояние ребенка, наблюдает за течением болезни. Позже выясняется, что опухоль образовалась из-за огромного гнойника под нижним веком, который вытеснил глаз и потом лопнул, выпуская накопленный гной. Это объяснение становится ключом к пониманию причины аномалии. Несмотря на первоначальную растерянность и сложность, врач находит объяснение необычному клиническому проявлению, что меняет его отношение к ситуации.

Ситуация осложняется страхом и недоверием матери, которая не соглашается на операцию и забирает младенца, что ограничивает возможности врача и замедляет лечение. Воспоминания врача о своём опыте, в том числе о других тяжёлых случаях и серьёзных ранениях, подчёркивают его профессиональный рост и личностное развитие, но одновременно показывают ограниченность ресурсов и непредсказуемость сельской медицинской практики. Среди этих испытаний врач учится воспринимать непредвиденные вызовы и осознаёт, что всегда будут случаи, способные вывести из привычного ритма работы.

В конечном итоге, разрешение конфликта связано с осознанием врача, что за загадочной опухолью скрывались обычные процессы нагноения, а не необъяснимая болезнь или мистический случай. Тем не менее, сложность принятия решений, нехватка согласия со стороны родственников и необходимость ориентироваться в ограниченных условиях остаются важными проблемами. Основная тема заключается в противостоянии профессионального долга и человеческих ограничений, а также в постоянном обучении и адаптации в необычных и сложных ситуациях сельской медицины. Михаил Афанасьевич Булгаков в этом произведении уделяет внимание реальным трудностям, с которыми сталкивается врач, и процессу их преодоления.