В центре сюжета оказывается семья Лаубе, столкнувшаяся с тяжелыми последствиями жизни среди оборотней и людей. Один из её сыновей, Маркус, с детства вынужден был подавлять свою волчью сущность, что привело к трагическим событиям: в подростковом возрасте он убил человека и с тех пор вынужден скрываться, страдая от внутренней борьбы и социальной изоляции. Маркус живёт вне семьи, прикованный браслетом, контролирующим его обороты, что ограничивает его жизнь и не даёт строить нормальных отношений. Его мать пыталась поддержать сына, но её старания лишь усугубили положение, и теперь вернуть прежнее невозможно. В тоже время живёт его брат Людвиг, который, в отличие от Маркуса, пока не проявил полной трансформации и с трудом осознаёт возможные последствия своих действий.

Сама история развивается вокруг расследования серии убийств, возникших среди ночных бродяг и уязвимых людей, которые, как предполагается, связаны с оборотнем. Людвиг оказывается в центре подозрений, хотя сам он не помнит, чтобы мог совершить преступления, и пытается понять свою природу и возможные границы контроля. Он борется с внутренними сомнениями и страхами, сталкивается с памятью и непризнанными сторонами собственной сущности. Его положение осложняется тем, что общество и родственники не готовы принять или помочь ему, а прошлое Маркуса постоянно отбрасывает тень на всех близких....