В благородном семействе Морелли всегда соблюдалась строгая традиция: все его представители были человеческими магами, а драконьи качества считались невозможными и нежелательными. Эта семейная установка создаёт основу для скрытности и напряжения, когда становится известно, что в роду вдруг родился дракон. Главная фигура в истории — маркиз Энорио Морелли, которому около восьмидесяти лет. Несмотря на возраст, он сохраняет свою силу и обаяние, но на протяжении всей жизни держал в тайне свои драконьи способности. Его детство было строго контролируемым, наполненным ограничениями и наказаниями, а мать пыталась воспитать его как достойного наследника без проявления нестандартных качеств.

Ситуация осложняется необходимостью выполнить важную миссию при дворе императора, что ставит перед Энорио дополнительные обязательства. Он оказывается ответственным за организованную свадьбу своего племянника и встречу с ведьмой Аделаидой, которая впоследствии становится неотъемлемой частью событий. Необычная связь между Энорио и Аделаидой постепенно раскрывает особенности его драконьей сущности и личные переживания, связанные с этим. Вмешательство матери, а также скрытая семейная тайна о «драконьем» гене, который передавался лишь по материнской линии, добавляют напряжённости. Открытие того, что именно мать Энорио является носителем этого гена и считается «драконом», переворачивает его представления о семье и собственном происхождении....