Развитие сюжета начинается с активных попыток главного героя выяснить, как мадам Менделип создаёт кукол, почему те становятся живыми и какую роль играет мазь, с помощью которой она действует на людей. Расследование приводит к пониманию, что человек должен с согласия прийти к ней, чтобы стать моделью для куклы, после чего он неизбежно умирает. Процесс окутан тайной и связан с неким "жителем мозга", который переселяется в куклу. За этим стоит нечто, связанное с мертвыми, что придаёт куклам живость и опасность.

Сложность ситуации возрастает из-за невозможности понять точный механизм этих явлений и причины выбора пострадавших мадам Менделип. Врач ощущает, что традиционная наука и полиция не смогут помочь, поскольку противоречат общепринятому взгляду на мир и требуют другого подхода. Он сталкивается с внутренним конфликтом — принять ли существование потусторонних сил и использовать необычные методы или оставаться в рамках официальной медицины. На фоне этого ему приходится сталкиваться с ограничениями собственного понимания и необходимости охраны пострадавших от вмешательства посторонних лиц.

Для решения возникших проблем герой собирает информацию о связях и действиях жертв мадам Менделип, старается понять закономерности и проследить, как проходят их последние дни. Это ведёт его к осознанию, что человечество сталкивается с неким темным, но проявленным в нашем мире феноменом, который сложно объяснить, и который угрожает спокойствию и жизни людей. Его действия направлены на защиту Рикори и других потенциальных жертв, а также на попытку снять паралич тела и раскрыть тайну кукол.

Главная тема, вокруг которой строится сюжет, заключается в противоречии между научным знанием и существованием сверхъестественного, ограничениями человеческого понимания и необходимостью борьбы с неизведанным злом. Это создает глубокую дилемму, с которой сталкивается главный герой — принимать ли реальность, выходящую за рамки традиционного мышления, или отвергать её, рискуя потерять тех, кто уже оказался во власти опасных сил. Рассказ развивается вокруг этой борьбы и попыток сохранить голову ясной в загадочном и угрожающем мире.

Данное описание основано на содержании книги Гори, ведьма! авторов Абрахам Грэйс Меррит, Дмитрий Арсеньев и не содержит гипотез или предположений, выходящих за рамки предоставленных текстов.