Обстоятельства усложняются напряжёнными отношениями между Скарабеевым и поручиком Депрейсом, ухажёром Юлии, который, помимо того, что принимает вызов на дуэль после обмена письмами с угрозами, участвует в развитии конфликта. В деле появляются письма, в том числе оскорбительные, якобы написанные Скарабеевым, но сам он отрицает авторство некоторых из них, что вызывает неоднозначность в оценках мотивов и поведения подозреваемого. Личные чувства, семейные связи и общественное мнение переплетаются, создавая сложную сеть причинно-следственных связей.

В этой ситуации следователь Воловцов должен взаимодействовать с военными и гражданскими инстанциями, преодолевать бюрократические преграды и разбираться в запутанных человеческих отношениях. Поставлена задача определить, кто действительно виновен в нападении на Юлию и какие мотивы стояли за действиями каждого из участников конфликта. Выводы, к которым он приходит, влияют на судебное разбирательство Отставного поручика и на судьбу других фигур, вовлечённых в расследование. В итоге основной темой остаётся поиск правды в сложной ситуации, где чувства и лжи переплетаются с официальными обвинениями и доказательствами.

Влюбленный злодей, созданный Евгением Суховым, демонстрирует, как на фоне судебного процесса могут развиваться многочисленные внутренние и внешние конфликты, а главная роль следователя оказывается в необходимости отделить реальные преступления от наигранных или вызванных недопониманием ситуаций.