Началом повествования является смерть известного писателя, которая становится отправной точкой для событий, разворачивающихся на Кубе в начале 1960-х годов. Атмосфера напряжённости и контроля, навязанная политическими изменениями и присутствием военных конфликтов, создаёт сложные условия для героев. В этой обстановке тот, чей взгляд на войну сформировался личным опытом, сталкивается с необходимостью участвовать в секретной операции, связанной с разоблачением вражеских агентов. Главным действующим лицом становится Джо Лукас, чья роль постепенно переходит от наблюдателя к активному участнику в «Хитром деле» — тайной программе противостояния шпионажу в условиях послевоенной нестабильности.

В начале Лукас ведёт сравнительно обычный образ жизни, пребывая под наблюдением и находясь в состоянии ожидания, однако вскоре вовлекается в круг доверия главных организаторов операции, включая Эрнеста Хемингуэя, который принимает на себя функции не только писателя, но и координатора действия. Новый статус Лукас получает после встречи с Хемингуэем, и переход к живому взаимодействию происходит через совместное проживание и обмен информацией в обстановке усадьбы, наполненной символами прошлого писателя и охоты. В процессе знакомства с домом и обитателями раскрывается сложная динамика среди участников: неоднозначные отношения с женой писателя, сотрудники и агенты секретной программы. Поддержание внешнего фасада нормальной жизни и борьба с внутренними сомнениями сопровождают их каждый шаг....