Панамское королевство существует уже почти четыре года, и его государь стремится укрепить положение и развить страну. Для этого он вводит награды за достижения в различных сферах, включая науку, чтобы отметить достойных людей и мотивировать общество. Однако одновременно возникают сложности, связанные с политической нестабильностью в ближайших регионах, в частности в России, где крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва, самозванца, выдающего себя за императора Петра III, вызывает серьёзное беспокойство. Кроме мятежа Пугачёва, императрицу Екатерину ещё более тревожит деятельность мятежного религиозного лидера Габдуллы Галиева, который расширяет своё влияние и организует обучение своих войск военными тактиками. Военная ситуация осложняется необходимостью решать, как распределять силы и ресурсы в борьбе с внутренними восстаниями, при этом не ослабляя оборону в стратегически важных областях.

В этих условиях король Панамский Иоанн Антонович играет важную роль. Его действия направлены на поддержание внутреннего порядка и развитие государства, но он вынужден учитывать многочисленные угрозы и риски. Среди его подчинённых и союзников есть люди, отправленные в Россию и другие регионы для сбора информации и контактов с ключевыми фигурами мятежей. Например, капитан Богдан Копытов получает задание проникнуть в мятежные круги, предлагая обучение военной тактике и пытаясь продлить конфликт, чтобы ослабить противников и сохранить стратегии для собственного государства. Эти операции проводятся в сложной обстановке, где необходимость действовать осторожно сочетается с нуждой влиять на ход событий в соседних странах....