В империи драконов возникает напряжённость из-за конфликта между представителями разных кланов и их взглядами на союз с «низшими» народами, такими как волки. Император Гедеон стремится к миру, позволяя разным народам жить рядом, но сильное сопротивление демонстрируют старейшины, особенно древний Илларион, практикующий тёмную магию и отвергающий идею сосуществования. Этот конфликт приводит к трагическим последствиям: отец главной героини, сторонник мира и умеренности, оказывается преданно казнён сторонниками Иллариона за отступничество. После его смерти героиня вынуждена скрываться, поскольку её кровь должна стать ключом к таинственному ритуалу, направленному на полное уничтожение волков и сохранение чистоты драконьей крови.

Одновременно с этим развивается история Марии, молодой женщины, принимающей на себя обязанности няни для дочери генерала драконов, Нинель. Мария сталкивается с новой для себя ролью в доме, где строгие правила дисциплины и охрана дочери находятся под её личной ответственностью. Её положение осложняется тем, что Мария сама находится в бегах и меняет имя, пытаясь избежать погони за своей истинной сущностью и связью с драконьей кровью. В доме генерала Мария обнаруживает напряжённые отношения между присутствующими и сталкивается с интригами, а также с внутренними сомнениями о своей способности быть защитой в столь опасном окружении....