В начале действия сосредоточено внимание на военной и политической напряжённости в Италии конца XV века, где противостояние между Францией и Миланским герцогством получает новое развитие на границе с герцогством Модена. Итальянские союзы осознают угрозу усиления французских войск, и это принуждает ключевых игроков искать баланс между сохранением собственного влияния и необходимостью бороться с внешним врагом. Занимающая важное положение семья Борджиа ведёт подготовку к надвигающемуся столкновению, пытаясь использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Центральной фигурой выступает Родриго Борджиа, глава семейства и глава католической церкви, который стремится укрепить власть и контроль над итальянскими землями. Его взгляды и решения оказывают существенное влияние на ход событий. Нарушение привычного порядка начинается с того, что французские войска под командованием короля Карла VIII продвигаются на юг Италии, захватывая территории и становясь реальной угрозой для Борджиа и их союзников. Эта новая реальность заставляет Родриго и его ближайшее окружение быстро перестраивать свои планы и искать новые пути для сохранения позиций.

Внутренние и внешние проблемы значительно осложняют действия Борджиа. Сложности с верностью союзников и опасения перед чрезмерным усилением собственной власти среди союзных правителей создают дополнительные ограничения. Взаимоотношения с родственными домами, принадлежащими к враждебным лагерям, тоже влияют на динамику событий. На фоне этих трудностей разворачиваются переговоры, военные операции и борьба за укреплённые города, где решается судьба владений. Для реализации своих целей Родриго Борджиа вынужден принимать непростые решения, среди которых — стратегия разделения противников, концентрирование сил для ударов по ключевым точкам и использование новаторских средств ведения войны, включая новые оптические приборы, которые помогут в бою. Выборы, сделанные в этой ситуации, ведут к постепенному укреплению позиций семьи и влияют на ход политического процесса в Италии....