В центре повествования оказывается мир, где опасность и тайны окружают Подгорных Охотников — профессионалов, занимающихся борьбой с чудищами и угрозами, исходящими из загадочных земель и теневых миров. Этот мир подвержен влиянию тёмных сил и неизвестных ядов, которые способны свести человека с ума и превратить в безумное создание. В таком окружении главный герой Шенги служит как защитник и ученик, связанный с Гильдией, занимающейся охотой на опасных существ, и он стоит перед необходимостью следовать строгим правилам и ритуалам, которые определяют статус и возможности Охотника. Его положение с самого начала включает ограничения, связанные с кодексом Гильдии, где соблюдение традиций и секретности имеет ключевое значение.

Сюжет начинает развиваться, когда в жизни Шенги и его окружения происходит ряд событий, связанных с появлением и расследованием загадочных случаев отравлений и смертей, которые ставят под вопрос безопасность Подгорного Мира. На эти события накладываются внутренние и внешние конфликты, связанные с взаимоотношениями между людьми Гильдии и представителями иных групп, такими как пролазы, что усложняет традиционный порядок. При этом возникает дилемма выбора между строгой приверженностью правилам и пониманием реальных нужд и угроз, которые могут потребовать отступления от установленных норм. Шенги также сталкивается с необходимостью принимать решения, которые затрагивают не только личную судьбу, но и судьбы других учеников – будущих охотников, прихода их в профессии и единства команды, которая должна действовать слаженно....