В рамках магического университета, где переплетаются сложные отношения между разными расами и магическими существами, возникает напряжённая ситуация из-за попыток эльфов повлиять на человеческих студенток. Одной из таких студенток приходится столкнуться с угрозой превращения в фею под контролем эльфа, что создаёт серьёзные опасения и конфликтные моменты среди её друзей и преподавателей. Главная героиня — студентка Гемия Рантон, которая недавно пережила удаление фейских крыльев, наложенных на неё против её воли, и пытается справиться с последствиями как физическими, так и психологическими. Она оказалась втянутой в сложные взаимодействия с различными персонажами, включая эльфа Риорда, стремящегося заключить с ней особый договор и повлиять на её магическую сущность, а также с другими союзниками и оппонентами, среди которых есть руководители университета и близкие друзья.

Развитие сюжета запускают просьбы и угрозы, которые требуют от Гемии искать способы защиты от внешнего давления и шантажа, одновременно с попытками понять происходящее в университетской среде, где обнаружены скрытые шпионы и тайные планы. Её друзья, и особенно Риорд с Фроктейном, играют важную роль в попытках сохранить героиню в безопасности и защитить от принудительного воздействия. В то же время героиня пытается разобраться с технологией порталов и зеркал, которые используются для перемещения и контроля, и сталкивается с необходимостью принимать решения, которые влияют на её личную свободу и отношения с окружающими....