Каэлен — бродяга и мелкий преступник — выхвачен со Змеиного Пути, чтобы стать жертвой «Алой Забавы», охоты аристократов на людей. Пока лорды и леди смеются над его отчаянием у берега Туманной реки, в нём пробуждается древнее, забытое всеми, кроме старух-сказочниц. Его тело искажается, рога прорастают сквозь череп, глаза становятся пламенем, что видит не плоть, а порок внутри.

Перед охотниками — не добыча, а Агнилор, Последний Судия Морвенхольма, чей приговор не обжаловать и не подкупить. Одну из них он оставляет живой: не из милосердия, а потому что в её душе, запачканной чужой жестокостью, проклюнулось нечто, чего среди этих стен ещё не видел — искреннее раскаяние. Но королева Селестия уже знает, что трон, который не купил справедливость, может её и не пережить.