В одном уездном городе происходят загадочные и тревожные события, связанные с проблемами на промышленном производстве, где трудятся не только живые, но и умершие работники. Владелец фабрики натыкается на непривычно жесткое сопротивление местных крестьян, отказывающихся работать с «мертвецкими» рабочими, а также сталкивается с трудностями реализации продукции, которая вызывает недоверие и страх. В этих условиях накаляется социальное напряжение и растут финансовые потери. Среди этих обстоятельств выделяется молодой человек по имени Митя, который находится в состоянии внутреннего и внешнего давления. Он пытается справиться с семейными разногласиями и личными задачами, занимая неоднозначное положение в сложившихся обстоятельствах.

Ситуация приобретает новый оборот, когда в городе обнаруживают подозрительные убийства, тела жертв находятся в необычных условиях — их то ретельно прячут, то используют для самых разных целей. В расследование вовлекается местная казачья стража и другие персонажи, обладающие не совсем обычными свойствами — среди них выявляются оборотни разных видов, что создает дополнительный слой неизведанности и опасности. Старые порядки и новые тайны переплетаются, и привычный порядок в обществе оказывается под угрозой. Одним из таких важных открытий становится факт, что в преступлениях фигурирует высокопоставленный казачий старшина, превращающийся в медведя-оборотня, что объясняет странные следы на местах происшествий....