В городе Блэкдорн, разделённом стеной на две части и населенном людьми с необычными способностями, возникают сложные социальные и магические взаимоотношения. В этой обстановке функционирует учебное заведение, где изучают особые виды магии и трансформации — лунную магию, метаморфозы и магию искусств. Для молодых людей с особыми дарами обучение становится необходимым этапом, позволяющим понять и развить свои способности, а также найти свое место в обществе, где политика и родовые связи играют значительную роль. Здесь серьёзное значение имеет принадлежность к семьям, обладающим могуществом и влиянием, но вместе с этим есть пространство и для тех, кто стремится к независимости.

Центральная фигура повествования — девушка, которая оказывается вовлечённой в этот мир в непростом положении, поскольку ей приходится справляться с ограничениями, вызванными внешними обстоятельствами и внутренними сомнениями. Её жизнь меняется с поступлением в учебное заведение, где она не только учится магии и метаморфозам, но и старается наладить связи в местном обществе, опираясь на поддержку родственников и друзей. Обучение проходит в условиях относительно свободного режима, но внутри школы действуют строгие правила, а за пределами — непростые отношения между различными группами и семьями, что создаёт дополнительные сложности. Помимо обычных занятий, героине приходится концентрироваться на самоконтроле, изучении собственного таланта и поиске возможностей для построения собственной жизни....