В небольшой провинциальный городок приезжает девушка, чья жизнь оказывается в состоянии кризиса и неопределённости. Её планы изменились, и теперь она готовится к переезду в столицу, чтобы начать новую самостоятельную жизнь. На этот момент героиня пытается найти смысл и поддержку, продолжая работать над музыкальными выступлениями в местном цирковом здании, где царит запущенность и тяжёлая атмосфера. Вокруг складываются сложные отношения с парнем по имени Ледат Троцкий, чей характер и окружение добавляют напряжения в общую ситуацию. Мужчина с деловым обликом, связанный с оркестром и организацией концертов, вносит в жизнь героини новые испытания, ставя условия, которые влияют на репертуар и внешний вид певицы, что вызывает конфликт.

Ледат, несмотря на внешнюю силу и талант, сталкивается с внутренними проблемами и давлением со стороны бизнеса и семейных обстоятельств, что отражается на его участии в музыкальном коллективе и взаимодействии с окружающими. Сами репетиции и подготовка к конкурсам сопровождаются ограничениями и требованиями, которые необходимо исполнить для достижения успеха, но при этом сохраняется напряжённость между персонажами. Главная героиня участвует в этих процессах, старается помочь Ледату, при этом борется с собственными сомнениями и обидами. Взаимоотношения между ними осложняются характером Ледата, а также тем, что героиня принимает решения, которые влияют и на её учебу, и на участие в выступлениях....