В центре повествования оказывается подросток Анри, чья жизнь осложнена требованиями отца, строгого и властного мастера фокусов по имени Генрих. Анри стремится поступить в художественное училище, несмотря на то что его отец настаивает на продолжении семейной династии артистов и не одобряет увлечение сына живописью. После внешнего согласия пойти учиться на художника Анри сталкивается с реальностью: для поступления нужны многочисленные работы и хорошие знания по школьным предметам, чего у него нет. Отказ в приёме и непонимание со стороны отца приводят к конфликту, из-за которого он даже вынужден провести ночь на лестничной клетке.

Анри воспринимает ограниченность и давление своего окружения как серьёзное препятствие на пути к исполнению своих желаний. Взрослые вокруг не проявляют должной поддержки, а требования семьи ставят его перед выбором между призванием и обязанностями наследника традиций. Несмотря на неудачи при поступлении и строгое условие отца об отказе от художественных занятий, мальчик продолжает готовить новые фокусы и мечтает о другой жизни. Его отношения с отцом меняются, когда он становится более успешным и получает признание как фокусник, но внутренние стремления и желание заниматься живописью остаются актуальными....