В центре внимания оказывается город, окружённый бедными пригородами и уязвимый к нападениям демонов и светлоликих существ. Непредсказуемая магия, напряжённые отношения между различными расами и ошеломляющие разрушения становятся частью повседневности. На фоне этого общей нестабильности появляется угроза похищения и взрыва, связанная с разломом, через который проникают странные демоны. Ситуация обостряется после нападения на храм, что усиливает конфликт и требует срочных действий. Главный герой — демон по имени Василий, обладающий особым положением, оказавшийся вовлечённым в эти события, несмотря на личные ограничения и обязанность сохранять порядок в городе. Он сталкивается с необходимостью разобраться в планах светлоликих, которые хотят использовать разрушения и магические разломы для захвата власти или уничтожения важных персонажей, включая Зои.

Исходя из сложной дипломатической и военной обстановки, Василий вынужден взаимодействовать с различными группами демонов и людей, в том числе с представителями городского управления и стражи. Его задачи усложняются ввиду неоднозначных аллюзий на магические силы и политические интриги, которые распространяются по разным мирам и связанным с ними группам. Отношения с союзниками и врагами постоянно меняются, как и сама ситуация в городе, что приводит к решению ряда вопросов, касающихся безопасности, лечения раненых и проведения расследований. Одновременно с этим продолжаются поиски разгадок о природе магических разломов и ролях отдельных ключевых персонажей, таких как Айн Ханна и Зои....