Начинается всё с возбуждения вокруг загадочного замка, где появился лорд по имени Лотар Ройс, приютивший необычных и странных гостей, что нарушает привычный порядок в спокойных Сапфировых княжествах. На фоне этого подъёма напряжённости и слухов несколько путников оказываются вовлечены в расследование и разведку, выясняя, что в окрестностях происходят загадочные и опасные события, включая появление приверженцев падших сил и других сверхъестественных явлений. Среди них — дуэгарская ведьма Алия, обладающая знаниями об Искусстве и столкнувшаяся с присутствием богини Смерти и её гулл, что добавляет серьёзной угрозы.

Главный герой, чьё положение складывается из необходимости ориентироваться в непредсказуемом и враждебном окружении, сталкивается с невозможностью отделаться от нарастающей опасности. Он и его соратники перемещаются по торговым трактам, подвергаются засадам и вынуждены сотрудничать с Алией, хотя их цели и взгляды расходятся. Внешние обстоятельства, включающие изменчивость политической обстановки, присутствие загадочных личностей в замке и угрозы от падших существ, усугубляют задачу. Отсутствие ясной информации и непрекращающиеся опасности заставляют героя принимать сложные решения — продолжать рискованное продвижение вперёд, слушать или игнорировать советы и требования своих союзников, а также учитывать последствия каждого шага....