В центре повествования оказываются проблемы, связанные с угрозой прорыва новых, разумных демонов в империи, которые появляются в специально опасной аномалии. Эта ситуация вызывает тревогу у властей и становится поводом для общего сбора и мобилизации сил для защиты от демонических угроз. Главный герой, князь Распутин, находится в положении человека с определёнными обязанностями, связанными с защитой рода и империи, при этом его отношения с властью сложные — он покинул должность главы Тайной Стражи и не стремится к возвращению, но вынужден участвовать в событиях из-за угрозы для своей семьи и рода. Развитие сюжета начинается с получения императором письма о возникшей угрозе и организациями подготовки к встрече с демонами. Князю приходится работать с военными и магическими силами, включая курсантов из различных училищ и представителей своего рода, чтобы организовать сопротивление. Взаимодействие с полковником Рыбиным и другими военными задаёт рамки подготовки будущих Защитников, что отражает попытку систематически справиться с врагом.

Ситуация усложняется появлением нового типа противников — демонов в броне с оружием, обладающих разумом, что требует изменения тактики и подходов. Главный герой должен не только участвовать в тренировках и сражениях, но и принимать решения по ведению боя, распределению сил и преодолению психологических и физических трудностей своих подчинённых. Среди проблем — неустойчивость боевого духа части отряда, необходимость поддерживать порядок и дисциплину при взаимодействии магов и военных, а также столкновение с внутренними политическими и организационными сложностями. В таких условиях Распутин проявляет лидерские качества, координирует действия, но нередко сталкивается с ограничениями, вызванными как внешними угрозами, так и внутренними разногласиями....