Внешние условия и обстоятельства усугубляют положение героя. В городе усиливаются подозрения и страх, а представители власти и охранники оказываются перед сложным выбором — ловить его или пытаться понять происходящее. Герой сталкивается с преследованием и непредсказуемыми реакциями окружающих, часть из которых погибает от его руки, другая же выживает, что добавляет у него чувства вины и внутреннего сопротивления. Он решается использовать власть, которую даёт ему сила, но при этом сохраняет остатки человеческого сознания, что порождает дилемму между контролем и потерей себя.

Важным моментом становится борьба с собственным состоянием — полусон, который иногда охватывает героя, и внезапные приступы ярости, которыми управляет не он сам, а внешняя сила. Он пытается понять природу своего страдания и причины насилия, которое совершает, но ответы отнимаются силой и жестокостью окружающего мира. Герой оказывается между желанием сохранить человечность и необходимостью подчиниться своей новой сущности, что заставляет его принимать трудные решения.

Сюжет развивается через цепочку противостояний с охотниками и стражами, встречи с разными персонажами, каждый из которых влияет на его путь, а также через внутреннюю борьбу героя за контроль над своей судьбой. Его странствия сопровождаются переживаниями и мучениями, которые формируют его понимание собственного состояния и мировых закономерностей. Итогом становится осознание невозможности продолжать прежнюю жизнь и необходимости сделать выбор между поиском спасения и окончательным погружением в роль разрушителя.

Главной темой остаётся конфликт между человеческой природой и чуждой силой, которой подвергся герой, его попытки сохранить личность и справедливость в мире, где обычные правила уже не действуют. Эта дилемма и становится центром развития событий и движущей силой для поступков персонажей. Описанная история раскрывает напряжённость между внутренними демонами и внешними врагами, создавая атмосферу неотвратимой борьбы и поиска выходов в условиях, когда привычные ориентиры исчезают.

Такое видение основных событий отражает содержание книги Волки II. Дети ночи, написанной Евгением Токтаевым и Юлией Грицай.