Ситуация осложняется, когда силы Кощея, утратив поддержку и силу, находятся в угасании, но сам Кощей оказывается в затруднительном положении из-за потери оружия и предательства со стороны Лиха. С другой стороны, Василиса Премудрая получает от Кощея приказ, который вызывает напряжение и ставит её перед выбором методов и последствий своих действий. Вмешательство Кота Баюна и роль его колдовства добавляют дополнительный уровень сложности, влияя на состояние бояр и ситуацию в столице.

Основные решения включают подготовку к борьбе с Кощеем и его приспешниками, организацию армии богатыри и молодых царевичей и применение волшебных средств для пробуждения и мобилизации сил добра. Возникает дилемма между прямым противостоянием и поиском иных способов воздействия на врага, учёт последствий борьбы для общества и сохранение мира. Противостояние развивается на фоне традиционных сказочных мотивов, переплетающихся с неожиданными реакциями персонажей и новых обстоятельств.

Развитие конфликта приводит к связыванию Кощея и рассеиванию его войска, что означает перелом в борьбе за власть и безопасность в сказочных землях. В то же время сохраняется понимание, что это не окончательная победа, а часть более широкой проблемы сохранения порядка и борьбы с теми, кто угрожает жизни и спокойствию. Центральной остаётся задача определения дальнейшего пути — как удержать достигнутое и предотвратить повторение угроз. Описанное представляет собой сочинение Эдуарда Николаевича Успенского и Виктора Александровича Чижикова и служит основанием сюжета, излагаемого в книге Вниз по волшебной реке.