Развитие сюжета запускается с попыток ведьм и Саймона сбежать от преследований, а также распространить информацию о случившемся за пределы. Главная сложность — необходимость предупредить представителей древней крови, потенциальных союзников, и в том числе организовать их укрытие за горами. Саймон должен участвовать в магических заклинаниях, хотя у него нет опыта и полного понимания этих сил. Самое серьёзное испытание — перемена облика, которая на самом деле оказывается иллюзией, и ограничение магической энергии ведьм ставит под вопрос успешность этой затеи.

Кроме внешнего давления преследователей, ситуация осложняется политической нестабильностью и жёсткими условиями выживания в проклятом городе, где в любой момент разрешено нанести смертельный удар. Командующий Корис, один из немногих оставшихся сторонников, требует сохранить важный артефакт — топор Волта, символ и источник силы, без которого уже нельзя действовать эффективно. Комбинация боевых и магических усилий, трудности взаимодействия и поиски новых союзников определяют дальнейший ход событий.

Общая задача состоит в спасении уцелевших и поддержании сопротивления против истребителей и властей, объявивших их вне закона. При этом приходится выбирать между сохранением магических сил и физической безопасностью, равно как и решать дилемму доверия в условиях жестокой борьбы за выживание. Результатом становится невозможность изменить облик полностью, необходимость взять на себя роль помощника в колдовстве, а также активное участие в попытках эвакуации и объединения рассеянных по деревням людей древней крови.

В центре конфликта — противостояние могущества ведьм и безжалостной власти, сохраняющей порядок ценой уничтожения наследия и целых поколений. Задача героя и его союзников — сохранить это наследие, несмотря на преследования, и донести важные сведения тем, кто еще может помочь, чтобы продолжить борьбу. Контроль над магией и силами, ответственность за жизни окружающих оказываются главным испытанием, с которым сталкиваются участники событий книги, написанной Андрэ Нортон, Юрием Ростиславовичем Соколовым и Кириллом Михайловичем Королевым.