Филисити Стоун открыла портальный зал, чтобы конкурировать с имперскими магами, и едва сводит концы с концами. Когда к ней обращается загадочный клиент в чёрном, она не подозревает, что тот — чёрный дракон, запрещённый законом. Портал срабатывает, но вскоре в зале оказывается его мёртвое тело.

Теперь Филисити рискует потерять дело, а за ней уже выехал инспектор из департамента безопасности — бывший однокурсник Нейтон Лекрам, которому она когда-то влетела за оскорбление. Между штрафами, проверками и неожиданным признанием нового помощника-кота в сговоре с драконом Филисити пытается выкрутиться, не подозревая, что смерть клиента связана с древним артефактом, за которым охотились не только в Империи.