Ил и Герда вернулись в Россию, чтобы наконец обосноваться — найти дом, корову и огород подальше от зомби. Но на разбитой дороге их встречает отчаявшийся мужичок с тремя патронами в пистолете. Он стреляет, ломает Герде рёбра и пытается скрыться. Ил ловит его, выбивает правду и узнаёт: перед ними Павлик, мелкий мошенник, которого за голову назначена награда в Новгороде.

Город держит Пифагор — бывший бандит, ставший единоличным хозяином региона. Сдать беглеца — шанс разжиться горючим и припасами. Но Павлик врёт на каждом шагу, а вокруг сплошная грязь, разбойники и зимовьё ещё далеко. Ил обещал Герде стабильность, а вместо того везёт в багажнике живой груз, который может стоить им жизни или вывести на тех, кого лучше не встречать.